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Zerbach & Company
Unabhängige, international tätige M&A-Beratung mit klarem Fokus auf den Mittelstand.
Über uns
der Ihnen die Welt erklärt.
versteht.
Exit-Readiness und Vorbereitung
Unternehmer, die seit vielen Jahren ein Geschäft mit 50 oder 500 Mitarbeitern verantworten, brauchen keinen Berater, der ihnen Entscheidungen erklärt. Sie brauchen jemanden, der die Arbeit übernimmt, die parallel zum operativen Alltag nicht leistbar ist: einen Transaktionsprozess über fünf bis zwölf Monate zu strukturieren, den Markt zu kennen und die Details zu beherrschen, in denen am Ende viel Geld liegt.
Zerbach & Company wurde 2014 für genau diese Aufgabe gegründet. Unsere Mandanten sind eigentümergeführte Unternehmen und Familienunternehmen. Menschen, die ihr Geschäft aufgebaut haben und es nun in die richtigen Hände geben oder strategisch weiterentwickeln wollen. Die Erfahrung, die wir einbringen, stammt aus vielen nationalen und internationalen Transaktionen in den letzten Jahrzehnten.
Kein Maklermodell, keine Interessenkonflikte, keine Delegation an unerfahrene Mitarbeitende nach dem Erstgespräch. Die Partner, die Sie im Erstgespräch kennenlernen, begleiten Sie bis zur Unterschrift und darüber hinaus.
Transaktionen
seit 2014
Jahre im selben
Senior Team
Nachfolge- &
Verkaufsmandate
Internationale
Transaktionen
Senior-Industrieexperten
Jahre kumulierte
Erfahrung
Über 65 Transaktionen seit 2014
Leistungen - 01
Nachfolge
Ganzheitliche Begleitung: von der Exit-Readiness bis zum erfolgreichen Vollzug.
Exit-Readiness und Vorbereitung
Gemeinsam schärfen wir die Equity Story, bereiten die Finanzen und Unterlagen für die Due Diligence auf und positionieren Ihr Unternehmen optimal für den Transaktionsprozess.
Käuferidentifikation und Ansprache
Unser Netzwerk und eine Datenbank aus 3.500 Finanzinvestoren und Family Offices sowie mehr als 800.000 Unternehmen ermöglicht die gezielte Ansprache relevanter Käufer, national und international.
Verhandlung und Closing
Welche Prozessform die richtige ist, kompetitives Bieterverfahren oder exklusive Verhandlung, hängt von Ihrer individuellen Situation ab. In beiden Fällen führen wir strukturiert, Ihre Interessen konsequent vertreten bis zum Vollzug der Transaktion.
Leistungen - 02
Von der Strategie bis zum Vollzug: wir begleiten Unternehmenskäufe umfassend.
Akquisitionsstrategie
Wir entwickeln mit Ihnen Suchprofile, die Ihre strategischen Ziele präzise widerspiegeln, statt opportunistisch zu reagieren.
Zielsuche und Ansprache
Strukturierte Identifikation geeigneter Zielunternehmen über eigene Datenbanken und Partner-Netzwerke weltweit.
Verhandlung und Umsetzung
Von der Verhandlung des Letter of Intent über die Due Diligence bis zum Vollzug: koordiniert und diszipliniert auf Ihrer Seite.
Modulares Produkt: Target Screening
Maßgeschneiderte Target-Listen inklusive Finanzkennzahlen und Erstbewertung, besonders wertvoll bei internationalen Suchprofilen.
Leistungen - 03
Professionelle, marktgerechte Unternehmensbewertung nach anerkannten M&A-Methoden.
Anlassbezogene Bewertungen
Bewertungen für Nachfolgeüberlegungen, Gesellschafterwechsel, Joint Ventures, Fairness Opinions und gesellschaftsrechtliche Anlässe in einem klar definierten, nachvollziehbaren Rahmen und zum Festpreis.
Methodenvielfalt und Marktnähe
Kombination aus Discounted Cashflow (DCF)-Verfahren, Multiplikatoren-Analysen und transaktionsbasierten Vergleichen. Unsere Bewertungen sind marktnah, weil wir täglich in realen M&A-Prozessen stehen und keine akademischen Modelle, sondern bankfähige Zahlenwerke.
Klare Ergebnisse, keine Black Box
Ergebnis ist ein nachvollziehbares Bewertungsmemorandum mit Bandbreiten, Sensitivitäten und klar beschriebenen Annahmen. Geeignet zur internen Diskussion, als Grundlage für Verhandlungen oder als Dokument für Gremien und Gesellschafter.
Mandantenstimmen
Als langjähriges Mitglied des Vorstands der WGZ BANK und später auch der DZ BANK konnte ich den erfolgreichen beruflichen Werdegang von Herrn Zerbach über viele Jahre hinweg begleiten. Hierbei hebe ich gerne seinen wesentlichen Anteil am Erfolg der 2004 gegründeten WGZ (und später VR) Corporate Finance Beratung GmbH, die er über 10 Jahre hinweg maßgeblich mit auf- und ausbaute, hervor. Es war daher sehr bedauerlich, dass Herr Zerbach 2014 aus unserem genossenschaftlichen Bankenverbund ausschied und sich mit der Gründung von Zerbach & Company selbstständig machte. In den folgenden Jahren gelang es ihm und seinem Team sich erfolgreich zu positionieren und ein breites Netzwerk aufzubauen. Neben der fachlichen Expertise ist dies maßgeblich auf die handelnden Personen zurückzuführen, denen es immer wieder gelingt, Unternehmerpersönlichkeiten für sich und ihre Beratungskometenz zu gewinnen. Dieser Leistung gebührt Anerkennung und Wertschätzung.
Zerbach & Company gehört zu den wenigen Beratungsgesellschaften, die bei Ihren Mandanten die Interessen aller Parteien berücksichtigen. Sie arbeiten kreativ an Lösungen, wie man den Wert einer Transaktion für alle Beteiligten steigern kann und dann daran, diesen Wert fair zwischen ihren Mandanten und den Verhandlungspartnern aufzuteilen. So gelingen Ihnen Abschlüsse, mit denen alle Beteiligten auch langfristig zufrieden sind.
Nachdem wir uns Mitte 2019 nach vielen ausführlichen Gesprächen zum Verkauf unseres Lebenswerkes entschlossen hatten, haben wir uns auf die Suche nach einem geeigneten Berater zwecks Durchführung unseres Vorhabens gemacht. Zerbach & Company hat sich gegen zwei weitere in Frage kommende Beratungshäuser durchgesetzt und wir haben den Entschluss in keinster Weise bereut. Entscheidend für unsere Wahl waren neben der persönlichen Chemie vor allem auch die Referenzen und die Erfahrung des Teams im Bereich Bauelemente sowie das professionelle und gleichzeitig unprätentiöse Auftreten der Mitarbeiter. In nur 5 Monaten inklusive Vorbereitungsphase – was wir anfangs nicht für möglich gehalten hätten – konnten wir den kompetitiven Prozess mit dem erfolgreichen Verkauf an die börsennotierte, Schweizer SFS Gruppe abschließen. In dieser intensiven, hochemotionalen Phase fühlten wir uns von Zerbach & Company zu jeder Zeit engagiert und vertrauensvoll begleitet.“
„Mir hat die modulare Vorgehensweise von Zerbach & Company sehr zugesagt. Ich konnte mich im ersten Schritt über eine Unternehmensbewertung dem Thema Nachfolge bzw. Unternehmensentwicklung nähern und so auch die qualitativ hochwertige Beratung von Zerbach & Company kennen lernen. Und nach dem ich im zweiten Schritt eine Entscheidung getroffen hatte, die Gesellschafterstruktur meines Unternehmens neu aufzusetzen, war mir Zerbach & Company in einem mir bis dato völlig fremden Umfeld ein professioneller Berater und Begleiter und all das gleichzeitig auf einer menschlich äußerst angenehmen Basis.“
Ich arbeite im Bereich Mergers & Acquisitions mit Herrn Zerbach seit 17 Jahren und mit dem Team von Zerbach & Company seit ihrer Gründung im Jahr 2014 zusammen. Das Team agiert nicht als „Unternehmensvermarkter“, sondern nimmt sehr gut vorbereitet zunächst sorgfältig die Situation der Gesellschaft und die ihrer Gesellschafter auf und entwickelt auf dieser Basis ein professionelles Konzept zur weiteren Vorgehensweise, immer ausschließlich im Interesse des jeweiligen Mandanten, entweder auf Käuferseite oder auf Verkäuferseite. Insbesondere hat das Team eine besondere Expertise im Umgang mit komplexen Gesellschafterstrukturen und anspruchsvollen Unternehmerpersönlichkeiten. Mit großer Umsicht, Ausdauer und Augenmaß ist es Zerbach & Company dadurch gelungen, schon zahlreiche Unternehmenstransaktionen zielgerichtet zum gewünschten Erfolg zu führen.
Wir haben mit Herrn Zerbach und Herrn Bollinger beim Erwerb einer unserer Portfoliogesellschaften lange und intensiv zusammengearbeitet. Was ich besonders an den Herren und Ihrer Arbeit schätze, ist Ihr verbindliches und ehrliches Auftreten sowie den wenn notwendig auch unkomplizierten und pragmatischen Ansatz, mit dem sich auch in schwierigen Situationen geeignete Lösungen finden ließen, um den Erfolg der Transaktion für alle Beteiligten herbeizuführen.
Meine Beziehung zu den Partnern von Zerbach & Company geht schon auf das Jahr 2004 zurück, als es Leander Zerbach in der Folge gelang, vier Gesellschafter mit ganz unterschiedlichen Interessen zu bündeln und deren Beteiligung an dem weltweit führenden Spielfigurenhersteller Schleich sehr erfolgreich im Rahmen eines kompetitiven Bieterverfahrens an HgCapital zu veräußern. Seit dieser Zeit arbeite ich mit Leander Zerbach, Dr. Lars Junc und Marc Bollinger sehr eng und vertrauensvoll zusammen. Sie beraten mich bei meinen diversen Aktivitäten mit eigenen Produktionsstätten in Nord-Afrika und China, sowie im Rahmen von Startups, wie Boxine (Tonies®), Fazua, Demecan, SpyraOne und Tigerbox.
Wir haben das Team von Zerbach & Company Anfang 2015 kennen gelernt. Durch den Mix aus professioneller Arbeit, stets offener Kommunikation in Verbindung mit einem sehr angenehmen persönlichen Umgang hat Zerbach & Company in der Folge wichtige Puzzleteile beitragen können, um das extrem rasante Wachstum unserer tonies® Hörfiguren bezwingbar zu machen.
zählt Vertrauen.
In einem vertraulichen Erstgespräch besprechen wir unverbindlich Ihre Situation und zeigen Optionen auf.
